Unser Beratungsprozess in klaren Schritten
Unser Ansatz besteht aus diskreter Beratung, fundierter Analyse und verständlicher Kommunikation. Im ersten Schritt beleuchten wir gemeinsam Ihre individuellen Ziele und die aktuelle Situation. Wir analysieren relevante Faktoren, besprechen die Ergebnisse sachlich und begleiten Sie auf Wunsch weiter. Entscheidungen werden transparent und nachvollziehbar vorbereitet.
Unser Team für Sie
Erfahren, engagiert und unabhängig
Julia Becker
Finanzanalystin
Abschluss
Master Betriebswirtschaft, Universität Mannheim
Julia besitzt umfassende Erfahrung in der individuellen Bewertung von Anlageportfolios und legt besonderen Wert auf neutralen Informationsaustausch.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Qualifikationen
Moritz Engel
Fachberater
Abschluss
Diplom Volkswirtschaft, Universität Köln
Moritz überzeugt durch sein fundiertes Wissen rund um objektive Einschätzungen und eine ehrliche Beratungskultur ohne Produktbindung.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Qualifikationen
Anna Schuster
Kundenbetreuerin
Abschluss
Bachelor Betriebswirtschaft, Hochschule Düsseldorf
Anna begleitet Mandanten in all Ihren Fragen und sorgt stets für eine qualitätsvolle, sichere Abwicklung sensibler Informationen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Qualifikationen
Benjamin Roth
Analyst
Abschluss
Master Finanzmanagement, Technische Universität München
Benjamin arbeitet analytisch und mit klaren Strukturen, um komplexe Zusammenhänge anschaulich und verständlich darzustellen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Qualifikationen
So gestalten wir Beratung
Schritt für Schritt begleiten wir Sie neutral und transparent – von Zieldefinition bis zu nachvollziehbarer Analyse.
Erstgespräch und Zielaufnahme
Wir nehmen uns Zeit, Ihre persönliche Situation, Wünsche und Erwartungen kennenzulernen. Ihre Ziele stehen dabei im Mittelpunkt.
Im Erstgespräch klären wir Hintergrund, Motivation und spezielle Fragestellungen. Offenheit ist erwünscht, um eine ganzheitliche Sicht zu erreichen. Unser Ansatz ist darauf ausgerichtet, Ihnen eine verlässliche Grundlage für fundierte Entscheidungen zu verschaffen. Wir erheben keine Verkaufsabsicht – Vertrauen ist die Basis der Zusammenarbeit.
Analyse und Auswertung
Wir erarbeiten eine objektive Einschätzung auf Basis valider Daten und branchenspezifischer Kennzahlen.
Es erfolgt eine umfassende Bewertung Ihrer Investments. Hierbei werden Marktentwicklungen, Chancen und Herausforderungen neutral eingeordnet. Die Resultate werden im Team geprüft, um unterschiedliche Perspektiven einzubringen. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind uns besonders wichtig. Die Analyse ist stets frei von Produktbindung.
Persönliches Gespräch zum Ergebnis
Alle Analyseergebnisse werden im vertraulichen Rahmen ausführlich besprochen – Fragen sind ausdrücklich willkommen.
Die Resultate werden verständlich erläutert. Offene Anliegen und Nachfragen können direkt adressiert werden. Wir legen Wert darauf, Zusammenhänge einfach darzustellen und auf individuelle Wünsche einzugehen. Es gibt keine versteckten Absichten, Empfehlungen erfolgen auf Basis neutraler Analysen. So bleibt die Ergebnispräsentation übersichtlich und nachvollziehbar.
Weiterführende Begleitung möglich
Bei Bedarf begleiten wir Sie mit weiteren, individuellen Analysen. Jede Zusammenarbeit bleibt diskret und auf Augenhöhe.
Wir unterstützen kontinuierlich, wann immer gewünscht. Die Beratungen sind auf Langfristigkeit angelegt, kurzfristige Impulse werden vermieden. Jedes Folgetreffen beginnt mit einer Aktualisierung, um auf Veränderungen angemessen reagieren zu können. Vertraulichkeit und persönliche Betreuung bleiben zentral. Ihr Weg steht im Mittelpunkt – ohne Produktempfehlung.
Vergleich auf einen Blick
Vergleichen Sie Transparenz, Kompetenz und Betreuung
Erfahren Sie, wie corenthavix im Vergleich zu typischen Marktanbietern abschneidet – transparent und nachvollziehbar.
corenthavix Analyse
Objektiv, individuell und persönlicher Austausch
Andere Anbieter
Wenig individuell, oft produktbezogen
Transparenz
Offene Kommunikation, nachvollziehbar dargestellt
Individuelle Beratung
Persönliche Orientierung und Anpassung möglich
Kompetenz
Fachliches Know-how und Erfahrung
Diskretion
Datenschutz und Verschwiegenheit garantiert